MLP

Bayreuth

Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Finanzcoaching
  • Ruhestandsplanung
  • Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
  • Immobilieninvestment
  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Versicherung
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Vollmachten, Verfügungen, Testament

Berufsgruppen

  • Angestellte, leitende Angestellte
  • Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
  • Firmen, Betriebe
  • Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte

Meine Beratungsphilosophie

Als "Personal Trainer" für Ihre Finanzen berate ich Sie kontinuierlich und umfassend zu Ihren finanziellen Fragestellungen.

Sie erhalten Transparenz für Ihre Entscheidungen und damit die Basis, Ihre Ziele bestmöglich zu erreichen.

Bei großen Familienvermögen greife ich auf Family-Office-Lösungen von FERI zurück.

Als Qualitätsversprechen für Sie bin ich nach dem höchsten internationalen Standard als Certified Financial Planner® (CFP®) sowie nach DIN ISO 22222 zertifiziert.


Für Unternehmer und Geschäftsführer bin ich Gesprächspartner in Fragestellungen wie bspw.
• bAV, bKV, Zeitwertkonten etc.- gemeinsam mit TPC
• GGF-Versorgung
• D&O, Cyber- und Industrieversicherungen

Aktuelle Themen


Als Mitglied des Beratungszentrums für StB/ WP/ RA biete ich spezialisierte Beratungsleistungen für Sie als Berufsträger - insbesondere, wie Sie Ihre Haftung minimieren und beherrschbar machen.

Aktuell: Berufsrechtsreform


Mein Werdegang

2020

als "Top Berater in Geldanlage" auf WhoFinance.de auf Basis von Kundenbewertungen ausgezeichnet

seit 2014

Dozent an der MLP Corporate University, insbesondere zu den Themen Geldanlage/ Vermögensmanagement sowie ganzheitliche Finanzplanung

2012 bis 2016

5x in Folge unter den besten 10 Prozent der Teilnehmer im Wettbewerb "Finanzberater des Jahres" des Magazins Euro

2010 bis 2012

Weiterbildung zum Certified Financial Planner (CFP) und geprüften privaten Finanzplaner (DIN ISO 22222)

seit 2002

selbständiger Finanzplaner in Zusammenarbeit mit MLP

1996 bis 2001

Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzmanagement


Meine Interessen

  • Bergsport in allen Facetten
  • Ausdauersport

Das sagen meine Kunden

Top-Bewertung

WhoFinance

Bewertungen meiner Kunden

Meine Qualifikation

Certified Financial Planner
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss beherrschen neben der vielfältigen Produktwelt im Finanzdienstleistungsbereich auch das Konzept des Financial Planning, seine Mechanismen und Wirkungsweisen. Der Certified Financial Planner® ist der weltweit höchste Qualitätsstandard für Finanzplanung. Finanzdienstleister mit dem CFP®-Zertifikat gehören somit einer internationalen Elite an.
Senior Consultant Betriebliche Vorsorge
Berater mit diesem Abschluss verfügen über tiefe Expertise in den verschiedenen Durchführungswegen der betrieblichen Vorsorge. Sie sind in der Lage auch Gesellschafter-Geschäftsführer und AG-Vorstände zielgerichtet und umfassend zu beraten.
MLP Senior Financial Consultant
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.

Meine Seminare

Termin vereinbaren Termin +49-9281-9285303 anrufen Anruf Kontakt speichern Kontakt speichern Teilen Teilen