Meine Kontaktdaten
Peter Hereth Diplom-Ingenieur (FH)
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Immobilieninvestment
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Ruhestandsplanung
- Banking, Konto und Karte
- Gesundheit
- Versicherung
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Finanzcoaching
Berufsgruppen
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Angestellte, leitende Angestellte
- Privatiers
- Firmen, Betriebe
Meine Beratungsphilosophie
Für meine Mandanten bin ich der Gesprächspartner in allen Finanzfragen.
Auf der Grundlage Ihrer Vorstellungen und meiner Erfahrung finden wir gemeinsam die für Sie passenden Lösungen.
Wir schaffen einen Überblick, strukturieren und optimieren Ihre Finanzen.
Ehrlichkeit und Offenheit sind für mich die Basis einer langfristigen Zusammenarbeit.
Mein Werdegang
| seit 2025 | Generationenberater (CU) Gestaltung privater Vermögensnachfolge |
|---|---|
| seit 2018 | European Financial Advisor (EFA) |
| seit 2016 | Zertifizierter Spezialist für Ruhestandsplanung (FH) |
| seit 2013 | Finanzfachwirt (FH) |
| seit 2009 | Certified Financial Planner® |
| seit 2009 | Geprüfter privater Finanzplaner (DIN ISO 22222:2005) |
| seit 2008 | Finanzökonom (EBS) |
| seit 2000 | Berater bei MLP in Bayreuth |
| seit 1999 | Diplom-Ingenieur (FH) |
Das sagen meine Kunden
Top-Bewertung
Meine Qualifikation
Berater mit diesem Zertifikat beweisen ihre persönliche Qualifikation – unabhängig von Firmenzugehörigkeit oder institutioneller Bindung. Finanzdienstleister mit diesem Titel signalisieren ihre persönliche Beratungskompetenz und dass Sie dafür die höchsten Ausbildungs-, Prüfungs-, Erfahrungs- und Ethik-Standards auf internationalem Niveau einhalten.
Berater mit dieser Zertifizierung beweisen, wie wichtig Ihnen das Thema einer fachlich hochwertigen Beratung ist und dass Sie dafür die hohen Ausbildungs-, Prüfungs-, Erfahrungs- und Ethik-Standards auf europäischem Niveau einhalten.
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
Berater mit diesem Abschluss verfügen über tiefe Expertise in den verschiedenen Durchführungswegen der betrieblichen Vorsorge. Sie sind in der Lage auch Gesellschafter-Geschäftsführer und AG-Vorstände zielgerichtet und umfassend zu beraten.
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
Berater mit diesem Abschluss können die theoretischen Grundlagen der betrieblichen Vorsorge in der Beratung zielgerichtet anwenden, um für den Kunden optimale Lösungen zu finden.
Berater mit dieser Qualifikation sind auf Anliegen und Themen der Vermögenssicherung und der Vermögensübertragung zwischen den Generationen spezialisiert. Sie verfügen über eine hohe fachliche Qualifikation und Expertise durch ein spezielles Studienprogramm an der unternehmenseigenen Akademie.
