Meine Kontaktdaten
Dr. Klaus Wendler Diplom Kaufmann (CFP)
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
- Immobilieninvestment
- Ruhestandsplanung
- Finanzcoaching
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Praxenmarkt (eigene Praxis, Partner, Nachfolger)
Berufsgruppen
- Ärzte
- Zahnärzte
- Privatiers
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
Meine Beratungsphilosophie
Als CFP und Finanzcoach bin ich Ansprechpartner in allen Finanzfragen.
In ergebnisoffenen Gesprächen motiviere ich Menschen, sich mit mir über ihr
finanzielles Leben auszutauschen und die Zusammnehänge und Wirkungsweisen Ihrer Finanzinstrumente kennen zu lernen.
Ich lade ein, gewohnte Strukturen und Glaubenssätze zu überdenken und
abseits ihrer bekannten Pfade bessere und zeitgemäße Finanzentscheidungen zu treffen.
Ich möchte, dass meine Mandanten im dauerhaft niedrigen Zinsumfeld zu den Gewinnern gehören.
Damit wird Geldanlage immer mehr zur Sachanlage.
Weil Finanzplanung dynamisch ist, sprechen wir regelmäßig darüber. So können meine Mandanten
sicher sein, dass sie und ihre Liebsten Ihr Leben gemäß ihren selbst definierten Liquiditäts- und Sicherheitsbedürfnissen genießen können.
Finanzplanung ist Lebensplanung. Aus dem Grund berate ich viele meiner Mandanten generationenübergreifend und oftmals entwickelt sich aus den vielen Jahren der Zusammenarbeit eine freundschaftliche Beziehung.
Mein Werdegang
| 2020 bis heute | zertifizierter Finanzcoach (FH), Hochschule Kaiserslautern in Kooperation mit GOING PUBLIC! |
|---|---|
| 2012 bis heute | Finanzfachwirt (FH), EBS European Business School, Universität für Wirtschaft und Recht, Oestrich-Winkel, www.ebs.edu |
| 2008 bis heute | CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®, FPSB Financial Planning Standards Board, www.fpsb.de |
| 2007 bis 2008 | Finanzökonom (EBS), berufsbegleitendes Studium an der Finanzakademie der European Business School (EBS), Oestrich-Winkel, www.ebs.edu |
| 2005 bis 2007 | Promotion zum Thema "Beating The Market Efficiancy By Investing In Stocks With High Returns" |
| 2001 bis heute | Geschäftsstellenleiter der MLP Geschäftsstelle Bayreuth, MLP SE, Wiesloch |
| 1999 bis heute | MLP Finanzberater - Executive Consultant, MLP Finanzberatung SE, Wiesloch |
| 1994 bis 1998 | Bayerische Hypotheken- und Wechselbank AG: Praxisbegleitetes Studium mit Schwerpunkt Wertpapierhandel sowie Betreuung freier Berufe |
| 1994 bis 1999 | Diplom Kaufmann (Univ.): Studium der Betriebswirtschaftslehre Universität Bayreuth mit Schwerpunkten Dienstleistungsmanagement, Finanzwirtschaft und Bankbetriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik |
| 1985 bis 1994 | Stiftlandgymnasium Tirschenreuth: Abitur |
Meine Interessen
- Golf
- Mit dem Mountainbike Oberfranken und Oberpfalz erkunden
- Die Welt bereisen
- Kochen
- Hörbücher
- Finanzmarkttheorie und Börse
- Freundschaften pflegen
Das sagen meine Kunden
Top-Bewertung
Meine Qualifikation
